¿Qué es una hoja de visita inmobiliaria?
Una hoja de visita inmobiliaria es un documento que registra formalmente la visita de un potencial comprador o arrendatario a un inmueble. Funciona como un registro oficial que documenta quién ha visitado la propiedad, cuándo lo ha hecho y cuáles han sido sus impresiones iniciales.
Este documento es una herramienta esencial para los agentes inmobiliarios que necesitan gestionar múltiples visitas y dar seguimiento efectivo a clientes potenciales.
¿Para qué sirve una hoja de visita inmobiliaria?
La hoja de visita inmobiliaria cumple tres funciones principales:
- Registro de visitas y contactos: Documenta quién ha visitado cada inmueble, permitiendo crear una base de datos de clientes potenciales con sus datos de contacto.
- Seguridad: Proporciona un registro de todas las personas que han accedido al inmueble, lo que resulta útil tanto para el propietario como para la agencia en caso de incidentes.
- Seguimiento comercial: Facilita el seguimiento posterior con información precisa sobre las preferencias e intereses mostrados por cada visitante.
Elementos esenciales que debe incluir
Para que una hoja de visita inmobiliaria sea realmente útil, debe contener los siguientes elementos:
Datos del inmueble
- Dirección completa
- Referencia interna de la agencia
- Tipo de inmueble (piso, casa, local, etc.)
- Precio de venta o alquiler
Información del visitante
- Nombre y apellidos
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Cómo conoció el inmueble
Fecha y detalles de la visita
- Fecha y hora
- Agente que realiza la visita
- Número de visita (primera, segunda, etc.)
Observaciones
- Nivel de interés mostrado
- Aspectos que más han gustado
- Posibles objeciones
- Próximos pasos acordados
Protección de datos y firma
- Cláusula básica de protección de datos
- Espacio para la firma del visitante
Cómo crear una hoja de visita inmobiliaria efectiva
Crear una hoja de visita efectiva es sencillo si sigues estos consejos prácticos:
- Mantén la simplicidad: Limita el documento a una sola página para facilitar su cumplimentación durante la visita.
- Prioriza la información clave: Coloca los campos más importantes (datos de contacto e interés mostrado) en posición destacada.
- Incluye casillas y opciones predefinidas: Facilita y agiliza la cumplimentación con opciones que solo requieran marcar o seleccionar.
- Usa un diseño profesional: Incorpora el logo de tu agencia y utiliza un diseño limpio que transmita profesionalidad.
- Añade una cláusula de protección de datos sencilla: Asegúrate de cumplir con la normativa sin usar textos legales excesivamente complejos.
Al presentar la hoja de visita al cliente, explícale brevemente su utilidad: “Utilizamos esta hoja para poder ofrecerte un mejor servicio y recomendarte inmuebles que se ajusten exactamente a tus necesidades”. Evita presentarla como un trámite burocrático o una obligación.
Plantilla de hoja de visita inmobiliaria
A continuación, te presentamos una plantilla básica que puedes adaptar a tus necesidades:
HOJA DE VISITA INMOBILIARIA
[Logo de la agencia]
DATOS DEL INMUEBLE
Referencia: _______________
Dirección: _______________________________________________
Tipo: □ Piso □ Casa □ Local □ Otro: _______________________
Precio: ________________€ □ Venta □ Alquiler
DATOS DEL VISITANTE
Nombre y apellidos: _______________________________________
Teléfono: _______________________________________________
Email: _________________________________________________
¿Cómo nos conoció?: □ Portal inmobiliario □ Redes sociales □ Recomendación □ Otro: _______
DETALLES DE LA VISITA
Fecha: ___/___/______ Hora: ___:___
Agente: ________________________________________________
Visita nº: □ Primera □ Segunda □ Tercera
VALORACIÓN
Nivel de interés: □ Muy alto □ Alto □ Medio □ Bajo
Aspectos positivos destacados: _____________________________
_____________________________________________________
Objeciones principales: ___________________________________
_____________________________________________________
Próximos pasos: □ Enviar más información □ Nueva visita □ Contactar en ___ días
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus datos serán tratados por [NOMBRE AGENCIA] con la finalidad de gestionar su solicitud y enviarle información sobre inmuebles que puedan interesarle. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión escribiendo a [EMAIL].
□ Acepto el tratamiento de mis datos para recibir información comercial.
Fecha y firma del visitante:
Esta plantilla es un punto de partida que puedes personalizar según tus necesidades específicas. Lo importante es que recoja toda la información esencial de forma clara y organizada.
Digitalización con Sooprema
Si quieres optimizar el proceso de gestión de hojas de visita, la APP de Sooprema te permite:
- Generar hojas de visita digitales directamente desde tu móvil
- Obtener la firma del cliente en la pantalla del dispositivo
- Enviar una copia al cliente instantáneamente por email o WhatsApp
- Almacenar automáticamente la información en el CRM
Esto elimina el papeleo, reduce errores y proyecta una imagen más profesional y tecnológica de tu agencia.
Conclusión
La hoja de visita inmobiliaria es una herramienta sencilla pero poderosa para cualquier agente inmobiliario. Te permite mantener un registro organizado de las visitas, facilita el seguimiento comercial y aporta seguridad al proceso.
Utiliza la plantilla propuesta como punto de partida, adáptala a tus necesidades y comienza a implementarla en tu día a día profesional para mejorar tu efectividad comercial.
